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印度手机市场5年战事:小米称王 苹果迟暮 OV崛起

更新时间:2019-10-08

  虽然在国内市场受挫,小米在印度强劲势头一直不减,目前的市场占有率已经达到了29.7%,一骑绝尘。

  2015年,小米在新德里召开了第一场发布会。雷军那句“Are You OK?”也成为b站鬼畜区经久不衰的素材。

  2016年,小米销量暴跌了36%,公司上下如履薄冰,甚至听到了冰面传来的咔咔声。也正是在那一年,小米在印度发布红米Note3,半年卖出了230万部,打响了名声,小米首次在印度市场实现了盈利。

  此后,小米在印度势如破竹。红米的“极致性价比”恰好切中印度的收入水平,粉丝社区运营也符合印度人喜欢社交的特点。更重要的是,不用磁铁的扬声器是怎样发出声音的?福利传真,小米赶上了印度电商第一波腾飞的红利。亚马逊和本地的Flipkart为了抢占市场,补贴战几近疯狂,2017年,印度电商的GMV中,有70%都来自手机,这成了他们争夺的焦点。

  稳住线年,小米马不停蹄进军线下,小米之家很快“搬”到了印度,线下布局全面铺开。年底,小米将对手远远抛在身后。

  5年前,中国手机厂商们开始进击这块辽阔的南亚大陆,仅仅两三年时间,他们就靠着对路的产品、凶悍的营销,拿下了印度市场半壁江山,2018年中国手机品牌占比更是达到了60%。

  5年后,全球智能机市场在萎缩,小米、oppo和vivo在国内的出货量更是从一季度开始,以超过5%的速度下跌,唯有印度还保持着双位数的增长。

  一个明显的标志是,今年9月,OPPO的Reno 2放在印度首发。第一次,国内市场晚于印度看到OPPO的旗舰产品。

  和国内及欧美市场不同,印度市场功能机还是主流。根据counterpoint的数据,印度2018年整体手机的出货量达到了3.3亿部,其中智能机只占了44%。相比之下,国内的智能机普及率已近100%,这意味着,印度智能机市场还远未成熟,对于中国厂商来说,这是一块诱人的增量市场。

  5年过去,小米地位看似稳固,但OV追赶更加紧迫。高端市场苹果逐渐式微,OPPO系一加凶悍逆袭,但苹果三星仍然把持市场制高点。

  而且,本土企业也在搅局。第二大电信运营商Jio推出的Jio Phone,在一年内卖出了2300万台。这种搭载了操作系统,介于功能机和智能机之间的手机,价格只有150多元,比智能机更受欢迎,一度市场占有率超过了三星。

  本土公司有深厚的背景,2018年第三季度,Jio就和另一家印度手机厂商Micromax合作,拿下了恰蒂斯加尔邦500万台手机的订单。如果未来它们也进入低端智能机市场,必然会对国内手机厂商造成冲击。

  况且,国内厂商面临着更苛刻的政策,包括高昂的关税及采购要求。虽然他们纷纷在印度开设工厂避税,但印度本土缺乏零部件供应链,制造链也不成熟,给未来增加了很多不确定性。

  vivo和OPPO其实和小米差不多同时进入的印度市场,但小米的出货量,目前抵得上vivo和OPPO两个师兄弟的总和。

  OV进入初期都复刻了自己在国内的套路,OV主攻线下,市场套路仍然是那几板斧,明星代言、大型赛事的冠名加上地毯式铺小店,砸钱绝不手软。一个未经官方承认的数据是,OPPO和vivo仅是2017年一年,就花掉了220亿卢比(约合22亿元)的营销费用。

  进入印度早期,这套战术花了不少冤枉钱。以vivo为例,它们当时团队的能力,根本没有办法在异国他乡,精准管理遍布几百个城市,数十万家的门店。

  更关键的是,OV在国内有一帮死心塌地的代理商。他们从步步高复读机时代就跟着段永平打江山,盘踞在各个省,当地的线下资源根深叶茂。ipad密码锁住屏幕怎么办,而在印度,OV显然没有这样的基础,国内的团队很难摸清楚当地状况,管理一度非常混乱,串货屡禁不止,甚至有假冒的促销员在店中流窜。

  出乎OV意料的是,印度市场起势远没有想象的那么快。价格是印度买家最大的痛点。IDC的数据显示,印度78%的智能机,价格都在159-200美元之间。

  在国内,OV在的主力机型都在2500-3500元,有丰厚的利润,让经销商活得很滋润,但印度OV以千元左右的低端机为主,利润微薄,代理商们只能在盈亏线年初,根据The Economic Times报道,vivo提交的文件显示,2017年和2018年两个财年,vivo亏损都在1亿人民币以上。

  OV两家不得不放慢脚步,砍掉效果差的广告,大幅削减渠道分成,还各自减少了1万多家线年第一季度,vivo出货量下滑了近30%,但vivo的元气也一点点恢复。

  realme几个月就卖了100万台,半年时间,就窜到了印度第四的位置,成为2018年印度手机市场最大的黑马。

  无论是从品牌发音,营销招数还是价格定位,realme都在高度复制红米,进学校、建论坛、培养粉丝,招数不新,在印度却足够管用。而且realme价格比红米还便宜9卢比,摆明了要与红米缠斗,甚至realme也想要学习小米之家,在印度开线下体验店。

  目前看,小米在印度市场地位暂时难以撼动,但是增速已经放缓,在急速洗牌的市场,realme绝对是不可忽视的对手。

  vivo印度公司副总经理陈志涌在印度学会的第一句印地语,中文意思是“慢慢来”。熬过了调整期,2019年第一季度, vivo出货量同比增长108.4%。而在高端机市场,今年vivo的V15成了该系列最受欢迎的产品。

  OPPO系不仅在低端市场异军突起,在高端市场,同根同宗的一加与苹果三星开始正面较量。印度高端市场一直是苹果和三星的天下。2017年第四季度,根据counterpoint的数据,苹果占了30000卢比以上市场47%的份额。

  印度13亿的人口中,年收入达到11000美元以上的中 产人数,只有2700万,占总人口的2%。直到2018年,500美元以上的市场仍然只占了整体的3%。在印度,30000卢比以上(约400美元)就算得上是高端。

  但印度市场在一点点地升级,2019年第二季度,增长最快的是200美元到300美元的市场——出货量翻了一倍,增长率第二的是400美元-600美元的市场。

  机会很快来了,2018年开始,苹果在印度的日子难过起来,到今年第一季度,counterpoint数据显示,苹果在印度只卖了22万部,销量暴跌42%。

  苹果式微的首要原因是,总理莫迪上台提出“印度制造”后,成品手机进口的关税就节节攀升,中国手机公司纷纷在印度开设工厂以避开关税。

  但苹果的身段做不到这样灵活,苹果88%在印度销售的产品都是从中国进口的,包括极受欢迎的iPhone7系列,在印度本土代工的只有低端的SE和X系列。

  到了2018年,印度政府把进口手机的关税一举提高到20%,iPhone价格平均涨幅达到3.5%,XS的价格甚至比美国还昂贵300美元左右。

  更糟糕的是,iPhone本身的价格也在飙升,X系列直接突破了1000美元,印度的中 产都买不起,只有超级富豪才能负担。

  而且苹果似乎太不接地气,BusinessInsider的记者Shona Ghosh到孟买附近的大都市浦那探访时,很惊讶地发现,在这个中 产聚集的城市,苹果做的全是最贵的XR的广告。她遇到唯一一个买得起苹果的人,是个有大公寓、能在财富榜上留名的富豪。

  去年,一加在印度高端市场份额同比增长85%,连续三个季度成为3万卢比以上市场占有率最高的手机。

  本质上,一加还是性价比取胜。它调性高端,配置出色,但价格远低于苹果。今年发布的一加7Pro价格已经在印度创了新高,售价49999卢比(约合人民币4873元),但也只有XR的一半,借此一举拿下400-600美元市场63.6%的份额。至于此前发布的一加6和6T,价格都控制在4万卢比以下——显然这更符合印度中 产的消费水平。

  更让苹果窝心的是,印度要求在当地开店的企业,必须保证30%的零部件在印度采购。苹果产品的供应商根本没有印度本土企业。所以直到现在,苹果在印度还开不出来线下体验店,这无疑是对苹果销售模式很大的打击。

  “富裕的印度消费者不会像西方人那样在大街上闲逛,而是开车去凉爽的、宽敞明亮的购物中心,远离普罗大众。当我参观浦那的凤凰城时,我注意到一加有一家超大的、宽敞的、看起来像苹果风格的专卖店。”Shona Ghosh回忆。

  但苹果现在开始慢慢回血,尤其是价格更低的iPhone11,在印度和中国同时掀起了热潮。一些经销商表示,iPhone11的火热程度让他们回想起了iPhone6和iPhone7发布时的盛况。

  相比苹果的高高在上,同样做高端的三星更能拉下面子。它甚至学起了自己的中国对手,找印度演员代言,冠名板球赛——这都是OV的经典打法,而且,它还做了专供线上的入门级产品线多卢比,降维打击小米。

  这一连串的动作,让三星复苏,出货量在第二季度已经逼近了小米。而且,它还牢牢把持着小米眼红的高端机市场。

  5年后,小米和OV面临的竞争,实际上比国内更加复杂,除了彼此之间的厮杀,还有三星、苹果,以及印度本土厂商的进攻。

  国内4G手机市场已经走入黄昏,印度市场却刚刚迎来清晨,但对中国厂商来说,无疑已经进入了这块广阔战场的纵深地带,当城市市场逐渐趋于饱和后,他们都面临如何下沉印度“五环外”的问题,文化差异、地域差异、政商关系等等会成为无法绕开的难题,谁能赢在最后,只有时间能够回答。


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